Tout ton courtage.
Un seul cockpit.
CRM, transactions, OACIQ/FINTRAC, plex, portail, back-office et agence. Clair, local, en français.
Surface 1 sur 7
CRM + Lead Engine
Pipeline, rôles, doublons, import CSV, conjoint lié et vraie dernière activité. Le CRM devient ta mémoire commerciale.
- Pipeline courtier personnalisable
- Conjoint, co-acheteur, notes, historique
- Doublons, secteurs et rôles clairs
- Relances et vraie dernière activité
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Transaction Room
Tâches, documents, portail, conformité, messages et prochaines étapes réunis dans une vue claire.
- Tâches, documents et activité récente
- Liens vers client, conformité et pièces
- Timeline lisible par étape
- Base solide pour la rétention
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OACIQ + FINTRAC
Checklists, evidence vault, repères FINTRAC et archivage. TonCourtage prépare; le courtier reste responsable.
- Aide-mémoire par type de transaction
- Alertes FINTRAC 72 h
- Repères d’archivage OACIQ
- Préparation interne, responsabilité courtier
Préparation interne; la responsabilité réglementaire reste la tienne.
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Analyse Plex
Cap rate, surplus, projection, mise de fonds et comparables indicatifs, avec hypothèses visibles.
- Cap rate, surplus et rendement
- Projection 10 ans avec hypothèses visibles
- Rapport client prêt à partager
- Analyse indicative à valider
Analyse indicative. À valider avec le client et un comptable ou CPA avant toute décision.
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Portail + Signature
Un portail client clair pour documents, timeline, messages et signature électronique avec certificat technique.
- Documents et messages au même endroit
- Signature avec certificat technique
- Étapes visibles depuis le cockpit
- Notifications à la signature
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Back-office
Commission nette, TPS/TVQ, split, acomptes, dépenses et exports pour piloter l’année avec le comptable.
- Commission nette instantanée
- TPS, TVQ, split et acomptes
- Historique pour ton comptable
- Estimations à confirmer avec un pro
Estimations 2026 à valider avec un comptable ou CPA.
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Agency OS
Vue dirigeant, santé des dossiers, coaching focus, sièges multiples et standards communs.
- Sièges, adoption et santé dossiers
- Standards communs pour l’équipe
- Coaching focus par courtier
- Déploiement accompagné
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